Reverse IPO

Schneller und sicherer Börsengang für den Mittelstand.

Kostensparender, sicherer und schneller Börsengang

Die Chainledger Systems AG sucht interessante Cashflow positive „Hidden Champions“, die die Vorteile einer Börsennotiz aktiv nutzen, um schneller zu wachsen. Dabei können wir Ihr Unternehmen durch die Ausgabe von Aktien (Sachkapitalerhöhung), aber auch gegen einen Barkaufpreis erwerben. Eine höhere Bewertung durch Multiples ist deshalb möglich, insbesondere wenn eine Wachstumsperspektive und interessante Story aufgezeigt werden kann. Dabei kann die Einbringung steuerlich effizient gestaltet werden. 
Aufgrund umfangreichster Erfahrungen und Kenntnisse unseres Teams liegt der Zeitbedarf für die gesamte Transaktion bei wenigen Monaten. 

Investor Relations und Corporate Finance seit mehr als 25 Jahren

Vorstand und Aufsichtsrat verfügen über ein weitreichendes Netzwerk, womit dem Börsenkandidat von Beginn an eine professionelle Betreuung in den Bereichen Investor Relations, Corporate Finance, Aktien-Research, Kapitalmarktrecht und Wertpapierhandel zur Verfügung steht. 
Ein enger Kontakt zu Investorengruppen mit großem Interesse an Reverse-IPO Konstellationen wird permanent gepflegt vom Management. Dies vereinfacht im Anschluss Wachstumsfinanzierungen u.a. via Eigenkapital. Sourcing, Deal-Strukturierung und Due Diligence sowie Umsetzung der Transaktion sind das unternehmerische Risiko der Chainledger Systems AG, für den Unternehmer mit der Absicht eines Börsengangs damit eine Zeit und Risiko/Aufwand reduzierende Vorgehensweise. 

Ideal für externe und interne Nachfolgeregelungen

Durch den indirekten Börsengang wandelt sich das eingebrachte Mittelstands- und/oder Technologieunternehmen in eine Gesellschaft, die eine deutliche Risikoreduzierung im Rahmen einer externen oder internen Nachfolgeregelung ermöglicht. Geschäftsinhaber werden zu Aktionären, die Geschäftsanteile zu handelbaren Aktien. Hinzu kommt bei intelligenter Gestaltung die positive Wahrnehmung in der Öffentlichkeit. Durch die Ausgabe von Aktien bzw. Aktienoptionen können spezielle Anreize zur Gewinnung von Top Managern gewährt werden. So entsteht auch ein attraktiverer Arbeitgeber. Mit einer gezielten „Buy & Build“ Strategie können durch die neu gewonnene Währung, nämlich die Aktie, weitere Zukäufe getätigt werden. Das Unternehmen kann so aktiv von einer Marktkonsolidierung profitieren. 

Erfolgreiche Referenzen

Zum Wettbewerbsvorteil der Chainledger Systems AG gehört das eingespielte Team aus Vorstand und Aufsichtsrat, das in den letzten Jahren eine Anzahl an vergleichbaren indirekten Börsengängen durchgeführt hat, wie kaum ein anderes Team in Deutschland. Alleine die federführend durchgeführten indirekten Mittelstands-Börsengänge seit 2020 kommen auf ein Gesamttransaktionsvolumen von ca. EUR 140,0 Mio.

Pyramid AG

Den indirekten Börsengang der Pyramid Computer GmbH in die damalige mic AG, heute Pyramid AG, gelistet im Scale der Deutschen Börse Frankfurt und die anschließende Übernahme der etwa gleichgroßen faytech AG.

MHP Hotel AG

Den indirekten Börsengang der Munich Hotel Partners GmbH in die damalige Lifespot Capital AG, heute MHP Hotel AG, gelistet heute im m:access der Börse München.

Securize IT Solutions AG

Den indirekten Börsengang der RNT Rausch GmbH in die Securize IT Solutions AG, gelistet im Freiverkehr der Börse München.
 

Unser eingespieltes Kapitalmarktteam

Erfahren Sie mehr über die einzelnen Teammitglieder unter "Organe".

Franz Kirschner

Franz Kirschner, Vorstand der Chainledger Systems AG

Andreas Empl

Andreas Empl, Aufsichtsrats-Vorsitzender

Dr. Edgar Bernardi

Dr. Edgar Bernadi, Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats

Christian Damjakob

Christian Damjakob, Mitglied des Aufsichtsrates

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Kontakt

E-Mail: 

info@chainledger-systems.com

Telefon: 

+49 171 2313493

Anschrift: 

Chainledger Systems AG

Sendlinger-Tor-Platz 8

80336 München

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